山大地纬软件股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告

特別提示：山大地纬软件股份有限公司（以下简称“山大地纬”、“发行人”或“公司”）根 据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）颁布的《关于在上海证券交易所 设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019 ） 2号）、《证券发行与 承销管理办法》（证监会令〔第144号））（以下简称“《管理办法》”）、《科创板首 次公幵发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令〔第153号）），上海证券交易所 （以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所科创板股票发行与承销实施办法》 （上证发〔2019）21号）（以下简称“《实施办法》”）、《上海证券交易所科创板股 票发行与承销业务指引》（上证发〔2019 ）46号）（以下简称“《业务指引》”）、《上 海市场首次公幵参行股票网上参行实施细则》（上证参〔2018 ）40号）、《上海市场 首次公幵发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2018）41号），中国证券业协会 （以下简称“中证协”）颁布的《科创板首次公幵发行股票承销业务规范》（中证协 发〔2019 ） 148号）、《首次公幵发行股票网下投资者管理细则》（中证协发〔2018 ） 142号）以及《科创板首次公幵发行股票网下投资者管理细则》（中证协发（2019 ） 149号）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规 定组织实施首次公幵发行股票。

本次发行初步询价及网下申购均通过上海证券交易所网下申购电子化平台（以 下简称“申购平台”）进行,请投资者认真阅读本公告。关于初步询价及网下发行电 子化的详细内容，请查阅上交所网站（www\ssecomcn ）公布的《上海市场首次公 幵发行股票网下发行实施细则》等相关规定。

本次发行在发行流程、网上网下申购及缴款等环节发生重大变化，敬请投资者 重点关注，主要变化如下：

1、 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市场非限 售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发 行”舞目结合的方云进行。

本次发行的战略配售、初步询价及网上、网下发行由保荐机构（主承销商）民生 证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构（主承销商）”）负责组织 实施。初步询价及网下发行通过上交所网下申购电子化平台（https://ipo.uap.sse. com.cn/ipo ）实調;向上爰行通过上交所交易系统实施。

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证券投 资有限公司,无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

2、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、 本次公幵发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募 集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次参行价格为8.12元/股，网下参行 不再进行累计投标询价。

本次发行的价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后有效报价的中位数和 加权平均数，以及公幵募集方式设立的证券投资基金和其他偏股型资产管理产品 （以下简称公募产品）、全国社会保障基金（以下简称社保基金）和基本养老保险基 金（以下简称养老金）的报价中位数和加权平均数四个数中的孰低值。投资者请按 此价格在2020年7月6 S （T S ）进行网上和网下申购，申购时无需缴付申购资 金。本次网下发行申购曰与网上申购曰同为2020年7月6曰（T B ），其中，网下申 购时间为 9:30-15:00,网上申购时间为 9:30-11 ：30,13：00-15:00o

3、 发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，按照《山大地纬软件股份 有限公司首次公幵发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》（以下简称 “《发行安排及初步询价公告》”）中约定的剔除规贝U,协商一致,将拟申购价格高于 8.62元/股（不含8.62元/股）的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.62元/股,且 申购数量小于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.62元/股,且申购 数量等于1,500万股，且申购时间等于2020年7月1曰14:51:09.523的配售对象 中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除136个配售对象。对应剔 除的拟申购总量为692,180万股，占本次初步询价剔除无效报价后申报总量6, 918,730万股的10.0044%。剔除部分不得参与网下及网上申购。具体剔除情况请见 “附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“高价剔除”的部分。

4、 本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公幵 发行的股票在上交所上市之曰起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、根据《企业年金基金管理办法》设 立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）、符合《保险资金运用管理办法》 等相关规定的保险资金（以下简称“保险资金”）和合格境外机构投资者资金等配 售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售的股票持 有期限为自发行人首次公幵发行并上市之曰起6个月。前述配售对象账户将在 2020年7月9曰（T+3曰）通过揺号抽签方式确定（以下简称“网下配售揺号抽 签”）。未被抽中的网下投资者管理的配售对象账户获配的股票无流通限制及限售 安排，自本次发行股票在上交所上市交易之曰起即可流通。网下配售揺号抽签采用 按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号，每一获配 对象获配一个编号。网下投资者一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限 售期自本次公幵发行的股票在上交所上市之曰起幵始计算。

5、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。

6、 网上、网下申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购的情 况于2020年7月6曰（T曰）确定是否启用回拨机制，对网上、网下的发行数量进 行调节。

7、 网下获配投资者应根据《山大地纬软件股份有限公司首次公幵发行股票并在 科创板上市网下初歩配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售 结果及网上中签结果公告》”），于2020年7月8曰（T+2曰）16:00前按照最终确 定的发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。 本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴纳认购 资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。

网下投资者如同曰获配多只新股，请务必按每只新股分別缴款。同曰获配多只 新股的情况，如只汇一笔总计金额,合并缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由 投资者自行承担。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月8曰（T+2曰）曰终有足额 的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。

8、 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足 本次公幵发行数量的70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行， 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露。

9、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未按照最 终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约 责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自结算 参与人最近一次申报其放弃认购的次曰起6个月（按180个自然曰计算，含次曰） 内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

10、 本次发行的网下发行由保荐机构（主承销商）通过上海证券交易所（以下简 称“上交所”）网下申购电子化平台（https://ipcmap.sse一com一cn/ipo ）组纟只实施， 请参与网下申购的投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告及《上海市场首次公 幵发行股票网下发行实施细则》等相关规定。本次网上发行通过上交所交易系统实 施，请参与网上申购的投资者认真阅读本公告及《上海市场首次公幵发行股票网上 参行实施细则》。

11、 发行人和保荐机构（主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投 资，认真阅读本公告及2020年7月3曰（T-1曰）刊登的《山大地纬软件股份有限 公司首次公幵发行股票并在科创板上市投资风险特別公告》。

重要提示

山大地纬首次公幵发行4,001万股人民币普通股（以下简称“本次发行”）的 申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会委员审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称“证监会”）同意注册（证监许可[2020]1087号）。

发行人股票简称为“山大地纬”，扩位简称为“山大地纬软件”，股票代码 “688579”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申购代 码为 “787579”。

按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012年修订），公司所处行业为 “软件和信息技术服务业（165 ） ”。截止2020年7月1曰（T-3曰），中证指数有限 公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为62.80倍，请投资者决策时参考。

2、 本次发行的初步询价工作已于2020年7月1 S （ T-3 S ）完成。发行人和保 荐机构（主承销商）根据初步询价情况，并综合考虑发行人基本面、本次公幵发行的 股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及 承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.12元/股,且不再进行累计投标。此价 格对应的市盈率为：

（1 ）41.84 （每股收益按照2019年度经会计師事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）;

（2 ）3739（每股收益按照2019年度经会计姉事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）;

（3 ）46 一 49 （每股收益按照2019年度经会计師事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）;

（4）41.55（每股收益按照2019年度经会计姉事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次发行价格8.12元/股对应的发行人2019年扣除非经常性损益前后孰低的 摊薄后市盈率为46.49倍,低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态 市盈率，低于可比公司平均静态市盈率,但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带 来损失的风险。发行人和保荐机构（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判 发行定价的合理性，理性做出投资。

3、 发行人和保荐机构（主承销商）协商确定本次公幵发行新股的数量为4,001 万股，约占发行后公司总股本的10.00%，本次公幵发行后公司总股本为40,001万 股。

本次参行初始战略配售预计参行数量为200.05万股，占本次参行总数量的 5.00% o战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定 的银行账户，本次发行最终战略配售数量为200.05万股，占发行总量的5.00% ,与初 始战略配售股数相同。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的20%。最终网下、网上参行合计数量为本次参行总数量 扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确 ' ° 4、本次网下发行申购曰与网上申购曰同为2020年7月6曰（T曰），其中，网 下申购时间为9:30-15：00,网上申购时间为9:30-ll：30r13：00-15：00,任一配售 对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。

（1） 网下申购

在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与本次发行的网下申购。提交 有效报价的配售对象名单请见“附表:投资者报价信息统计表”中被标注为“有效” 的部分附表,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

在参加网下申购时，网下投资者必须在上交所网下申购电子化平台为其管理的 有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格 即8.12元/股；申购数量应为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报 数量,且不超过网下申购数量上限。

在参加网下申购时,投资者无需缴付申购资金。凡参与初步询价的配售对象，无 论是否为有效报价，均不能再参与网上申购。同时参与网下申购和网上申购的，网上 申购部分为无效申购，并应自行承担相关责任。

配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定， 并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配售对象 全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账户等）以在中国 证券业协会注册的信息为准，因配售对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一 致所致后果由网下投资者自负。

提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在配售前对投资者是否存在禁止性 情形进一步进行核查,投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进行相应的配合（包 括但不限于提供公司章程等工商登记资料、投资者资产规模或资金规模证明材料、 安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系 调查等），如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或经核 查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。

（2） 网上申购

已幵通科创板投资权限的证券账户且于2020年7月2曰（T_2曰）前20个交 易曰（含T-2曰）持有上海市场非限售A股股份的曰均市值符合《上海市场首次 公幵发行股票网上发行实施细则》所规定的投资者，均可通过上交所交易系统在交 易时间内申购本次网上发行的股票。

根据投资者持有的市值确定其网上可申购额度，符合科创板投资者适当性条件

且持有市值达到10,000元以上的投资者方可参与网上申购。每5,000元市值可申 购一个申购单位，不足5,000元的部分不计入申购额度。

每一个新股申购单位为500股，申购数量应当为500股或其整数倍，但申购上 限不得超过本次网上初始发行股数的干分之一，即7,500股。

网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申 购。

网上投资者在申购B 2020年7月6曰（T B ）申购时无需缴纳申购款,2020 年7月8曰（T+2曰）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次发行初步询价报价的 配售对象,无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申购。

申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格8.12元/股填 写委托单。一经申报，不得撤单。

投资者参与网上公幵发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资者使 用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次参与同 —只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。投 资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券账户为同 一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效身份证明 文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年7月2曰（T-2曰）曰终为准。

融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券公 司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。

（3 ）网下网上投资者认购缴款

网下获配投资者应根据2020年7月8曰（T+2曰）披露的《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》，在2020年7月8曰（T+2曰）16:00前按照最终确定的 发行价格与获配数量及时足额缴纳新股认购资金及对应的新股配售经纪佣金。

网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务，确保其资金账户在2020年7月8曰（T+2曰）曰终有足额 的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资 者自行承担。投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

网下和网上投资者放弃认购部分由保荐机构（主承销商）包销。扣除最终战略 配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公幵发行数量的 70%时，发行人和保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因 和后续安排进行信息披露。

特別提醒:有效报价网下投资者未参与申购以及获得初步配售的网下投资者未 按照最终确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承 担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者 连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国结算上海分公司 收到弃购申报的次曰起6个月（按180个自然曰计算，含次曰）内不得参与新股、存 托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次数按照投资者实际 放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的次数合并计算。

5、 本次发行可能出现的中止情形详见“七、中止发行情况”。

6、 本公告仅对股票发行事宜扼要说明，不构成投资建议。投资者欲了解本次发 行的详细情况，请仔细阅读2020年6月24曰（T-6曰）刊登于上交所网站 （www.sse.com.cn ）的《山大地纬软件股份有限公司首次公幵发行股票并在科创 板上市招股意向书》（以下简称“《招股意向书》”）全文及相关资料。发行人和保荐 机构（主承销商）在此提请投资者特別关注《招股意向书》中“重大事项提示”和 “风险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值,并审慎做出投资决策。发行人受政治、经济、行业及经营管理水平的影响,经营状 况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险由投资者自行承担。

7、 有关本次发行股票的上市事宜及其他事宜，将在《上海证券报》、《中国证券 报》、《证券时报》和《证券曰报》上及时公告,敬请投资者留意。

释义

除非另有说明,下列简称在本公告中具有如下含义：

一、初步询价结果及定价

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（一） 初步询价情况

1、 总体申报情况

本次发行的初步询价时间为2020年7月1曰（T-3 B ）的9： 30-15:00。截至 2020年7月1曰（T-3 B ）下午15:00,保荐机构（主承销商）通过上交所网下申 购电子化平台系统收到358家网下投资者管理的4,743个配售对象的初步询价报 价信息，对应的申报数量为6,921,730万股，报价区间为4.55元/股-13一33元/ 股。配售对象的具体报价情况请见附表。

2、 投资者核查情况

保荐机构（主承销商）对投资者进行了核查，有2家投资者管理的2个配售对 象属于《证券发行与承销管理办法》规定的禁止配售范围，上述相关配售对象提交 的报价已确定为无效报价予以剔除。具体参见附表“投资者报价信息统计表”中被 标注为“无效报价”的部分。

剔除以上无效报价后，共有358家网下投资者管理的4,741个配售对象符合 《发行安排及初步询价公告》规定的条件，对应的申报数量为6,918,730万股，报价 区间为4.55元/股-13.33元/股。

（二） 剔除最高报价情况

剔除上述无效报价后，发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价结果，对所 有符合条件的配售对象的有效报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配售 对象的申购数量由小到大、同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先、同 一申购价格同一申购数量同一申购时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成 的配售对象序号从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的申购，剔 除的拟申购总量不低于网下投资者拟申购总量的10%。其中，将拟申购价格高于 8.62元/股（不含8.62元/股）的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.62元/股,且 申购数量小于1,500万股的配售对象全部剔除;拟申购价格为8.62元/股,且申购 数量等于1,500万股，且申购时间等于2020年7月1曰14:51:09.523的配售对象 中，按照申购平台自动生成的申报顺序从后往前排列剔除136个配售对象。对应剔 除的拟申购总量为692,180万股，占本次初步询价剔除无效报价申报总量6,918, 730万股的10.0044%o剔除部分不得参与网下及网上申购。具体请见附表中被标注 为“高价剔除”的部分。

剔除无效报价和最高报价部分后，网下投资者报价信息如下：

（三） 发行价格确定

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除后的剩余报价情况，综合考虑发行人 基本面、本次公幵发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场 情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为8.12元/股,此 价格对应的市盈率为：

（1 ）41.84 （每股收益按照2019年度经会计師事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）;

（2 ）3739（每股收益按照2019年度经会计姉事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计算）;

（3 ）46 一 49 （每股收益按照2019年度经会计師事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）;

（4）41.55（每股收益按照2019年度经会计姉事务所依据中国会计准则审计的 扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）。

本次确定的发行价格不高于网下投资者剔除最高报价部分后全部报价的中位 数和加权平均数，以及公募产品、社保基金和养老金的报价中位数和加权平均数四 个数中的孰低值。

本次参行价格确定后参行人上市时市值为32.4808亿元，参行人2018年和 2019年经审计的归属于母公司股东的净利润（以扣除非经常性损益前后较低者为 计算依据）分別为6,631.49万元和6,98859万元，最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币5,000万元,满足在招股说明书中明确选择的市值标准和财务 指标上市标准，即《上海证券交易所科创板股票上市规则》第2.1.2条的第一套标准 第二款内容：“（一）预计市值不低于人民币10亿元，最近两年净利润均为正且累计 净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元，最近一年净 利润为正且营业收入不低于人民币1亿元”。

（四） 有效报价投资者的确定

根据《发行安排及初步询价公告》中规定的有效报价确定方式，在按剔除原则 剔除之后，报价不低于发行价8.12元/股的287家网下投资者管理的3,597个配售 对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为5,240, 260万股，申购倍数为1,723.32倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行 价格参与网下申购。有效报价配售对象相关信息请见附表。

本次初步询价中，34家网下投资者管理的671个配售对象申报价格低于本次 发行价格8.12元/股,对应的拟申购数量为986,290万股，详见附表中备注为“低 价未入围”部分。

（五） 与行业市盈率和可比上市公司估值水平比较

发行人所在行业为165软件和信息技术服务业,截止2020年7月1曰（T-3 曰），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为6280倍。与发行 人业务相近的可比公司估值水平如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数据来源：同花顺,数据截至2020年7月1曰

注：K2019年扣非前/后EPS计算口径为:扣除非经常性损益前/后2019年

本次公幵发行新股的数量为4,001万股，约占发行后公司总股本的10.00% ,本 次公幵发行后公司总股本为40,001万股。初始战略配售预计发行数量为200.05万 股，占本次发行总数量的500%。战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至 保荐机构（主承销商）指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为200.05万 股，占发行总量的5-00 %。

网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为3,040.80万股,约占扣除最终 战略配售数量后发行数量的80%；网上初始发行数量为760.15万股,约占扣除最终 战略配售数量后参行数量的20%。最终网下、网上参行合计数量为本次参行总数量 扣除最终战略配售数量，网上最终发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确 人° （三）参行价格

通过初步询价确定本次发行价格为8.12元/股。

（四） 募集资金

若本次参行成功，预计参行人募集资金总额为32,488.12万元,扣除预计的参 行费用4,486.67万元（不含税）后，预计募集资金净额为28,001.45万元。

（五） 回拨机制

本次发行网上网下申购于2020年7月6曰（T曰）15:00同时截止。申购结束 后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上申购情况于2020年7月6曰（T 曰）决定是否启动回拨机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将 根据网上投资者初歩有效申购倍数确定：

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。有 关回拨机制的具体安排如下：

1、 最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分首先回拨至网下发行；

2、 网上、网下均获得足额认购的情况下,若网上投资者初步有效申购倍数未超 过50倍的，将不启动回拨机制；若网上投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于 100倍（含）的,应从网下向网上回拨，回拨比例为本次公幵发行股票数量的5% ；网 上投资者初步有效申购倍数超过100倍的，回拨比例为本次公幵发行股票数量的 10%;回拨后无限售期的网下发行数量原则上不超过本次公幵发行无限售期股票数 量的80%；

3、 若网上申购不足,可以回拨给网下投资者，向网下回拨后，有效报价投资者仍 未能足额申购的情况下,则中止发行；

4、 在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，中止发行。

在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，并 于2020年7月7曰（T+1曰）在《山大地纬软件股份有限公司首次公幵发行股票 并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》（以下简称《网上发行申购情况 及中签率公告》）披露。

（六） 限售期安排

本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公幵发 行的股票在上交所上市之曰起即可流通。

网下发行部分,公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境 外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），应当承诺 获得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公幵发行并上市之曰起6个月。网下 限售期揺号将按配售对象为单位进行配号，每一个配售对象获配一个编号。单个投 资者管理多个配售产品的,将分別为不同配售对象进行配号。网下投资者参与初步 询价报价及网下申购时,一旦报价即视为接受本次发行的网下限售期安排。

战略配售部分，保荐机构相关子公司本次跟投获配股票的限售期为24个月，限 售期自本次公幵发行的股票在上交所上市之曰起幵始计算。

（七） 承销方式:余额包销。

（八） 拟上市地点:上海证券交易所。

（九） 本次发行的重要曰期安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（2 ）上述曰期如遇重大突发事件影响本次发行,保荐机构（主承销商）将及时 公告，修改本次发行曰程。

（3）如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正 常使用其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作,请网下投资者及时与保荐机 构（主承销商）联系。

三、战略配售情况

本次发行的战略配售由保荐机构相关子公司跟投组成，跟投机构为民生证券投 资有限公司，无高管核心员工专项资产管理计划及其他战略投资者安排。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价情况，协商确定本次发行价格为8.12元/股，对应本次公幵发行的总规模为4,001万元。根据《上海证券交易所科 创板股票发行与承销业务指引》“发行规模不足10亿元的，跟投比例为5%，但不超 过人民始跟投股数一致。

战略投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至保荐机构（主承销商）指定的 银行账户，本次发行最终战略配售数量为200.05万股，占发行总量的5% ,初始缴款 金额超过最终获配股数对应的金额的多余款项，保荐机构（主承销商）将在2020年 7月1。曰（T+4曰）之前，依据民生证券投资有限公司缴款原路径退回。

截至本公告出具之曰，战略投资者已与发行人签署战略配售协议。关于本次战 略投资者的核查情况详见2020年7月3曰（T-1曰）公告的《民生证券股份有限 公司关于山大地纬软件股份有限公司首次公幵发行股票并在科创板上市战略配售事项的专项核查意见》及《上海滓昌律師事务所关于山大地纬软件股份有限公司首 次公幵发行股票并在科创板上市战略投资者核查事项的法律意见书》。

四、网下发行

（一）参与对象

经发行人和保荐机构（主承销商）确认，可参与本次网下申购的有效报价配售 对象为3,597个，其对应的有效报价数量为5,240,260万股,具体情况详见本公告 之“一、初步询价结果及定价”。参与初步询价的配售对象可通过上交所网下申购电 子化平台查询其报价是否为有效报价及其对应的有效报价数量，凡在初步询价期间 提交有效报价的配售对象必须参与本次网下申购。币4,000万元”，本次发行确定的最终跟投比例为5% ,即200.05万股，与初

（二） 网下申购

在初步询价过程中提供有效报价的配售对象必须通过上交所网下申购电子化 平台参与本次网下申购，通过该平台以外方式进行申购的视为无效。

1、 本次网下申购时间为2020年7月6曰（T曰）9:30-15:00。参与网下申购 的配售对象必须在上述时间内通过上交所网下申购电子化平台填写并提交申购价 格和申购数量，其中申购价格为本次发行价格8.12元/股；申购数量应为配售对象 在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效报价数量。

2、 网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提 交，多次提交申购记录的，以其最后一次提交的全部申购记录为准。

3、 网下申购时，投资者配售对象名称、证券账户名称、证券账户号码以及银行收 付款账户必须与其在中国证券业协会注册的信息一致,否则视为无效申购。因配售 对象信息填报与中国证券业协会注册信息不一致所致后果由有效报价配售对象自 行负责。

4、 配售对象应按相关法律法规及本公告的规定进行网下申购，并自行承担相应 的法律责任

飞扃下每资者在2020年7月6曰（T曰）申购时，无需缴纳申购资金。

（三） 网下初步配售股份

发行人和保荐机构（主承销商）将根据2020年6月24曰（T-6曰）刊登的 《发行安排及初步询价公告》中确定的配售原则，将网下发行股票初步配售给提供 有效报价并参与了网下申购的配售对象,并将在2020年7月8曰（T+2曰）刊登的 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中披露初步配售情况。

（四） 公布初步配售结果

2020年7月8曰（T+2曰），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券曰报》上刊登《网下初步配售结果及网 上中签结果公告》，内容包括本次发行获得初步配售的网下投资者名称、每个获配网 下投资者的报价、申购数量、初步配售数量、应缴纳认购款金额等信息以及列表公示 提供有效报价但未参与申购或实际申购数量少于报价时申报数量的网下投资者信 息。以上公告一经刊出，即视同已向参与网下申购的网下投资者送达获配缴款通知。

（五） 认购资金的缴付

1、 《网下初步配售结果及网上中签结果公告》中获得初步配售的全部网下有效 配售对象，需在2020年7月8曰（T+2曰）足额缴纳认购资金及对应的新股配售经 纪佣金，认购资金应当于2020年7月8曰（T+2曰）16:00前到账。请投资者注意 资金在途时间。获得初步配售的网下投资者未按照最终确定的发行价格与获配数量 及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的，将被视为违约并应承担违约责 任，保荐机构（主承销商）将违约情况报中国证券业协会备案。

2、 应缴纳总金额的计算

每一配售对象应缴纳总金额=发行价格x （1+新股配售经纪佣金费率）x初 步配售数量（应缴纳总金额四舍五入精确至分）。

3、 新股配售经纪佣金费率

本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%。

4、 认购款项的缴付及账户要求

网下投资者划出认购资金的银行账户应与配售对象在中国证券业协会注册的 银行账户一致。

认购款项须划至中国结算上海分公司在结算银行幵立的网下发行专户，每个配 售对象只能选择其中之一进行划款。中国结算上海分公司在各结算银行幵立的网下 发行专户信息及各结算银行联系方式详见中国结算网站（http: //www.chin.aclear. cn） “服务支持一业务资料一银行账户信息”栏目中“中国证券登记结算有限责任公司上海分公司网下发行专户一览表”和“中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司QFII结算银行网下发行专户一览表”，其中，“中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司QFII结算银行网下发行专户一览表”中的相关账户仅适用于QFII 结算银行托管的QFII划付相关资金。

为保障款项及时到账、提高划款效率，建议配售对象向与其在中国证券业协会 注册的银行收付款账户同一银行的网下认购资金专户划款。划款时必须在汇款凭证 备注中注明配售对象证券账户号码及本次发行股票代码“688579”，若不注明或备 注信息错误将导致划款失败、认购无效。例如,配售对象股东账户为B123456789，则 应在附注里填写：“B123456789688579”，证券账号和股票代码中间不要加空格之 类的任何符号，以免影响电子划款。网下投资者如同曰获配多只新股,请务必按每只 新股分别缴款。同曰获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额，合并缴款将会造成 入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。款项划出后请登录申购平台或向收 款行及时查询资金到账情况。

5、 保荐机构（主承销商）按照中国结算上海分公司提供的实际划拨资金有效配 售对象名单确认最终有效认购。初歩获配的配售对象未能在规定的时间内按照最终 确定的发行价格与获配数量及时足额缴纳认购款及对应新股配售经纪佣金的,发行 人与保荐机构（主承销商）将视其为违约，将于2020年7月10曰（T+4曰）在《山 大地纬软件股份有限公司首次公幵发行股票并在科创板上市发行结果公告》（以下 简称“《发行结果公告》”）中予以披露,并将违约情况报上交所和中国证券业协会 备案。

木和'未在2020年7月8曰（T+2 B ）16:00前足额缴纳认购款及对应新股配售 经纪佣金的配售对象，其未到位资金对应的获配股份由保荐机构（主承销商）包销， 扣除最终战略配售数量后，网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公 幵发行数量的70%时,将中止发行。

6、 若初歩获配的配售对象缴纳的认购款金额及对应新股配售经纪佣金大于其 应缴金额的,2020年7月10曰（T+4曰），中国结算上海分公司根据保荐机构（主 承销商）于2020年7月9曰（T+3曰）通过申购平台提供的网下配售结果数据向 配售对象退还应退认购款，应退认购款金额=配售对象有效缴付总金额-配售对 象应缴纳总金额。

7、 网下投资者缴纳的全部认购款项在冻结期间产生的全部利息归证券投资者 保护基金所有。

（六）网下发行限售期安排

网下投资者2020年7月8曰（T+2曰）缴款后，发行人和保荐机构（主承销 商）将对网下获配投资者进行配号,通过揺号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、 企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中的10%账户（向 上取整计算）O

确定原则如下：

1、 公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资 者资金等配售对象中，10%最终获配账户（向上取整计算）应当承诺获得本次配售 的股票持有期限为自发行人首次公幵发行并上市之曰起6个月。

2、 发行人和保荐机构（主承销商）将通过揺号抽签方式确定具体账户。本次揺 号采用按获配对象配号的方法，按照网下投资者最终获配户数的数量进行配号,每 —获配对象获配一个编号，并于2020年7月9曰（T+3曰）进行揺号抽签。

3、 揺号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首曰进行交易、幵展 其他业务。

4、 发行人与保荐机构（主承销商）将于2020年7月10曰（T+4曰）刊登的 《发行结果公告》中披露本次网下配售揺号中签结果。上述公告一经刊出，即视同已 向揺中的网下配售对象送达相应安排通知。

五、网上发行

（一） 网上申购时间

本次网上申购时间为2020年7月6 B （T S ）9：30-11 ：30sl3：00-15：00o网 上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。如遇 重大突发事件或不可抗力等因素影响本次发行，则按申购当曰通知办理。

（二） 网上申购价格

本次发行的价格为8.12元/股，网上投资者须按照本次发行价格进行申购。

（三） 网上申购简称和代码

本次网上发行申购简称为“地纬申购”；申购代码为“787579”。

（四） 网上发行对象

1、 持有上交所证券账户卡且已幵通科创板交易权限的自然人、法人、证券投资 基金法人、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止及发行人须遵守的其 他监管要求所禁止者除外）。本次发行的保荐机构（主承销商）的证券自营账户不得 参与本次参行的申购。

2020年7月6曰（T曰）前在中国结算上海分公司幵立已幵通科创板交易权限 的证券账户且在2020年7月2曰（T_2曰）前20个交易曰（含T-2 S ）持有上海 市场非限售A股市值曰均1万元以上（含1万元）的投资者方可参与网上申购。

2、 网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。 凡参与初步询价的配售对象,无论是否有效报价,均不能再参与网上发行。

（五） 网上参行方式

本次网上发行通过上交所交易系统进行，保荐机构（主承销商）在2020年7月 6 S （T B ）9:30-11:30,13:00-15:00期间将760.15股“山大地纬”股票输入其 在上交所的专用证券账户，作为该股票唯一卖方。

（六） 网上申购规则

1、 投资者持有的市值以投资者为单位，按其2020年7月2 S （ T-2 B ）前20 个交易曰（含T-2曰）的曰均持有市值计算。投资者相关证券账户幵户时间不足20 个交易曰的，按20个交易曰计算曰均持有市值。投资者持有市值计算的标准具体请 参见《上海市场首次公幵发行股票网上发行实施细则》的规定。上述市值计算可同 时用于2020年7月6曰（T曰）申购多只新股，对于申购量超过按市值计算的网上 可申购额度,中国结算上海分公司将对超过部分作无效处理。

2、 参与网上申购的投资者根据其所持有的上海市场非限售A股股份的市值确 定其网上可申购额度，每5,000元市值可申购一个申购单位，不足5,000元的部分 不计入申购额度。深圳市场的非限售A股股份市值不纳入计算。每一申购单位为 500股，单一证券账户的委托申购数量不得少于500股，超过500股的必须是500 股的整数倍,但不得超过其持有上海市场非限售A股股票市值对应的网上可申购额 度，同时不得超过网上初始发行股数的干分之一，即7,500股。如超过，则该笔申购 无效。

' &、申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以发行价格填写委托单。一经申 报，不得撤单。投资者参与网上公幵发行股票的申购,只能使用一个证券账户。同一 投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多 次参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无 效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个证券 账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的“账户持有人名称”、“有效 身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以2020年7月2曰（T-2曰）曰终 为准。

4、 融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证券 公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。证券公 司客户定向资产管理专用账户以及企业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有 人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按证券账户单独计算市值并参与 申购。不合格、休眠、注销证券账户不计算市值。非限售A股股份发生司法冻结、质 押，以及存在上市公司董事、监事、高级管理人员交易限制的，不影响证券账户内持 有市值的计算。

5、 投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关定，并自行承担相应的法 律责任。

（七） 网上申购程序

1、 办理幵户登记

参加本次网上发行的投资者应已在中国结算上海分公司幵立证券账户，且已幵 通科创板交易权限。

2、 计算市值和可申购额度

投资者持有的市值，按其2020年7月2 S （ T-2 B ）前20个交易曰（含T-2 曰）的曰均持有上海市场非限售A股股份市值计算。市值计算标准具体请参见《上 海市场首次公幵发行股票网上发行实施细则》的规定。

2幵立资金账户

成参与栄次商上申购的投资者,应在网上申购S 2020年7月6曰（T曰）（含 当曰）前在与上交所联网的证券交易网点幵立资金账户。

4、申购手续

申购手续与在二级市场买入上交所上市股票的方式相同，网上投资者根据其持 有的市值数据在申购时间内（2020年7月6 B （T B ）9:30-11:30,13:00-15： 00）通过上交所联网的各证券公司进行申购委托，即:投资者当面委托时，填写好申 购委托单的各项内容，持本人身份证、证券账户卡和资金账户卡到申购者幵户的与 上交所联网的各证券交易网点办理委托手续。柜台经办人员查验投资者交付的各项 证件,复核无误后即可接受委托。投资者通过电话委托或其他自动委托方式时，应按 各证券交易网点要求办理委托手续。投资者的申购委托一经接受，不得撤单。参与网 上申购的投资者应自主表达申购意向，证券公司不得接受投资者全权委托代其进行 新股申购。投资者进行网上申购时,无需缴付申购资金。

（八） 投资者认购股票数量的确定方法

网上投资者认购股票数量的确定方法为：

1、 如网上有效申购数量小于或等于本次最终网上发行数量（回拨后），则无需 进行揺号抽签,所有配号都是中签号码，投资者按其有效申购量认购股票；

2、 如网上有效申购数量大于本次最终网上发行数量（回拨后），则由上交所按 每500股确定为一个申购配号，顺序排号，然后通过揺号抽签确定有效申购中签号 码，每一中签号码认购500股。

中签率=（最终网上参行数量/网上有效申购总量）x 100%。

（九） 配号与抽签

若网上有效申购的数量大于本次网上最终发行数量，则采取揺号抽签确定中签 号码的方式进行配售。

1、 申购配号确认

2020年7月6曰（T曰），上交所根据投资者新股申购情况确认有效申购总量， 按每500股配一个申购号，对所有有效申购按时间顺序连续配号，配号不间断，直到 最后一笔申购，并将配号结果传到各证券交易网点。

2020年7月7曰（T+1曰）向投资者公布配号结果。申购者可到原委托申购的 交易网点处确认申购配号。

2、 公布中签率

2020年7月7曰（T+1曰），发行人和保荐机构（主承销商）将在《上海证券 报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券曰报》上刊登的《山大地纬软件股份有 限公司首次公幵发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中公布 网上中签率。

3、 揺号抽签、公布中签结果

2020年7月7曰（T+1曰）上午在公证部门的监督下，由发行人和保荐机构 （主承销商）主持揺号抽签，确认揺号中签结果，并于当曰通过卫星网络将抽签结果 传给各证券交易网点。发行人和保荐机构（主承销商）将于2020年7月8曰（T+2 曰）在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券曰报》刊登的《网下初 步配售结果及网上中签结果公告》中公布中签结果。

4、 确认认购股数

投资者根据中签号码，确认认购股数，每一中签号码只能认购500股。

（十）中签投资者缴款

投资者申购新股揺号中签后，应依据2020年7月8曰（T+2曰）公告的《网下 初步配售结果及网上中签结果公告》履行缴款义务，网上投资者缴款时，应遵守投资 者所在证券公司相关规定。2020年7月8曰（T+2曰）曰终，中签的投资者应确保 其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相 关法律责任，由投资者自行承担。

网上投资者连续12个月内累计出现3次中签后未足额缴款的情形时，自中国 结算上海分公司收到弃购申报的次曰起6个月（按180个自然曰计算，含次曰）内 不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的申购。放弃认购的次 数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换公司债券的

（十一 ）庆弃认购股票的处理方式

对于因网上投资者资金不足而全部或部分放弃认购的情况，结算参与人（包括 证券公司及托管人等）应当认真核验，并在2020年7月9曰（T+3曰）15:00前如 实向中国结算上海分公司申报，并由中国结算上海分公司提供给保荐机构（主承销 商）。截至2020年7月9曰（T+3曰）16:00结算参与人资金交收账户资金不足以 完成新股认购资金交收,中国结算上海分公司进行无效认购处理。投资者放弃认购 的股票由保荐机构（主承销商）包销。

（十二）参行地点

全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。